Mythical Abode Mountain, Cloud’s End Cliff, yang paling berbahaya dari empat area mematikan di Azure Cloud Continent. Markas Cloud’s End Cliff dikenal sebagai Pemakaman Malaikat Maut.
Selama bertahun-tahun, jumlah orang yang jatuh dari tebing ini terlalu banyak untuk dihitung. Tak satu pun dari mereka, bahkan tiga orang yang lebih kuat dari para penguasa dewa, yang kekuatannya dapat menembus langit, mampu kembali hidup-hidup. Namun, seorang anak laki-laki yang dikejar oleh berbagai orang karena dia sendiri yang memegang harta tak ternilai harganya melompat dari tebing, namun bukannya mati dia malah terbangun dalam tubuh seorang anak laki-laki dengan nama yang sama di dunia lain!
Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang memegang Sky Poison Pearl, mengembangkan kekuatan untuk melawan langit dan bumi, seorang penguasa yang memandang dunia!
